Apportez vos données sur Monely

Cinq applications ont un importateur direct : Wallet (BudgetBakers), Minhas Finanças, Money Manager (Realbyte), Bluecoins et Splital. Au-delà de celles-ci, Monely lit un relevé bancaire en OFX ou QFX et un tableur en CSV, TSV, XLS ou XLSX. Les applications sans importateur direct, comme Mint, YNAB, Mobills ou Organizze, ne peuvent entrer que par un tableur.

Wallet : CSV, XLS ou XLSX. Minhas Finanças : jusqu'à trois fichiers CSV, un pour les revenus, un pour les dépenses et un pour les virements. Money Manager : XLS ou XLSX. Bluecoins : CSV. Splital : CSV. Relevé bancaire : OFX ou QFX. Tableur : CSV, TSV, XLS ou XLSX. Le relevé en PDF n'est pas accepté.

Dans l'application Wallet, allez dans Paramètres -> Exporter les données et exportez vos enregistrements. Ensuite, dans Monely, allez dans Paramètres -> Importations -> Wallet et sélectionnez le fichier exporté, en CSV, XLS ou XLSX. Monely affiche un aperçu avant d'écrire quoi que ce soit.

Dans Monely, allez dans Paramètres -> Importations -> Relevé ou feuille de calcul, choisissez le compte qui recevra les enregistrements et sélectionnez le fichier. Les relevés sont lus en OFX et QFX ; les tableurs en CSV, TSV, XLS et XLSX. Le PDF n'est pas accepté : cherchez l'option OFX au moment de télécharger le relevé auprès de votre banque.

Monely ne crée pas de catégories de lui-même. Dans les cinq importateurs d'applications, un écran de Correspondance des catégories vous permet de relier chaque catégorie trouvée dans le fichier à une de vos catégories Monely, et l'écran indique combien restent sans correspondance. Les enregistrements dont la catégorie est restée sans correspondance ne sont pas importés. Pour un relevé ou un tableur, il n'y a pas de correspondance : tout arrive dans une catégorie par défaut selon le type, que vous ajustez ensuite.

Dans les cinq importateurs d'applications, Monely crée un compte pour chaque compte trouvé dans le fichier, en gardant le nom d'origine, et déduit le type à partir de ce nom : carte, investissement, espèces, prêt ou compte courant. Avant de confirmer, vous passez la liste en revue et définissez le solde actuel et la couleur de chaque compte. Pour un relevé ou un tableur, aucun compte n'est créé : les enregistrements vont dans le seul compte que vous avez choisi.

Cela dépend du type d'importation, et Monely vous dit dans lequel vous êtes avant de confirmer. Importer depuis l'une des cinq applications reconstruit vos données à partir du fichier : les comptes et les enregistrements que vous avez aujourd'hui sont archivés, et l'écran de confirmation indique combien. Annuler l'importation, dans Paramètres -> Importations, restaure exactement ce qui a été archivé. Importer un relevé ou un tableur ne fait qu'ajouter des enregistrements dans le compte choisi et n'archive rien. Dans tous les cas, vos données dans l'application d'origine restent intactes, car l'exportation crée simplement une copie.

Oui ! L'importation fonctionne sur tous les plans. Sur le plan gratuit, vous commencez avec un bonus de bienvenue de 100 enregistrements, qui monte à 500 au fur et à mesure que vous parrainez des amis, et ce que vous importez ne consomme pas ce bonus. Après le bonus, la limite est de 50 transactions par mois : si le fichier apporte plus que ce qu'il reste pour le mois, envisagez le plan PRO.

Oui. Dans Monely, allez dans Paramètres -> Importations -> Suggérer une autre application, indiquez le nom de l'application et joignez un fichier exporté depuis celle-ci, en CSV, TSV, XLS ou XLSX. Cet écran n'importe rien : c'est ainsi que nous étudions le format et décidons quelle application arrive ensuite. Vous pouvez aussi écrire à contato@monely.app.

Cela dépend de la quantité de données. En général, les fichiers avec jusqu'à 1 000 transactions sont traités en quelques secondes. Les fichiers plus importants peuvent prendre quelques minutes.