Traga seus dados para o Monely

Cinco aplicativos têm importador direto: Wallet (BudgetBakers), Minhas Finanças, Money Manager (Realbyte), Bluecoins e Splital. Além deles, o Monely lê um extrato bancário em OFX ou QFX e uma planilha em CSV, TSV, XLS ou XLSX. Aplicativos sem importador direto, como Mobills, Organizze, Mint ou YNAB, só entram por planilha.

Wallet: CSV, XLS ou XLSX. Minhas Finanças: até três arquivos CSV, um de receitas, um de despesas e um de transferências. Money Manager: XLS ou XLSX. Bluecoins: CSV. Splital: CSV. Extrato bancário: OFX ou QFX. Planilha: CSV, TSV, XLS ou XLSX. Extrato em PDF não é aceito.

No app Wallet, vá em Configurações → Exportar Dados e exporte seus registros. Depois, no Monely, vá em Configurações → Importações → Wallet e selecione o arquivo exportado, em CSV, XLS ou XLSX. O Monely mostra uma prévia antes de gravar qualquer coisa.

No Monely, vá em Configurações → Importações → Extrato ou planilha, escolha a conta que vai receber os registros e selecione o arquivo. Extratos são lidos em OFX e QFX; planilhas em CSV, TSV, XLS e XLSX. PDF não é aceito, então procure a opção OFX na hora de baixar o extrato no seu banco.

O Monely não cria categorias por conta própria. Nos cinco importadores de aplicativo existe a tela Mapeamento de Categorias, onde você liga cada categoria encontrada no arquivo a uma categoria sua, e a tela informa quantas ainda estão sem mapeamento. Registros cuja categoria ficou sem mapeamento não são importados. No extrato e na planilha não há mapeamento: tudo entra em uma categoria padrão por tipo, que você ajusta depois.

Nos cinco importadores de aplicativo, o Monely cria uma conta para cada conta encontrada no arquivo, mantendo o nome original, e deduz o tipo a partir desse nome: cartão, investimento, dinheiro, empréstimo ou conta corrente. Antes de confirmar, você revisa a lista e define o saldo atual e a cor de cada conta. No extrato e na planilha nenhuma conta é criada: os registros entram na única conta que você escolheu.

Depende do tipo de importação, e o Monely avisa em qual delas você está antes de confirmar. Importar de um dos cinco aplicativos refaz seus dados a partir do arquivo: as contas e os registros que você tem hoje são arquivados, e a tela de confirmação informa quantos são. Reverter Importação, em Configurações → Importações, restaura exatamente o que foi arquivado. Importar extrato ou planilha apenas acrescenta registros na conta escolhida e não arquiva nada. Em qualquer caso, seus dados no aplicativo de origem permanecem intactos, porque a exportação apenas cria uma cópia.

Sim! A importação funciona em todos os planos. No plano gratuito, você começa com um bônus de boas-vindas de 100 registros, que chega a 500 conforme você indica amigos, e o que você importa não consome esse bônus. Depois dele, valem 50 transações por mês: se o arquivo trouxer mais do que resta no mês, considere o plano PRO.

Sim. No Monely, vá em Configurações → Importações → Sugerir outro aplicativo, informe o nome do aplicativo e anexe um arquivo exportado dele, em CSV, TSV, XLS ou XLSX. Essa tela não importa nada: é assim que estudamos o formato e decidimos qual aplicativo entra em seguida. Você também pode escrever para contato@monely.app.

Depende da quantidade de dados. Normalmente, arquivos com até 1.000 transações são processados em poucos segundos. Arquivos maiores podem levar alguns minutos.